Un' oncia d'argento

[oento]

Alcuni osservatori fanno notare che la JPM, agisce per la riserva federale, in quanto un prezzo più basso dell'argento

contribuisce a un maggiore appeal per il dollaro.

Hanno fornito qualche giustificazione per questa affermazione ?

Ciao Ersanto

Non ho trovato nessuna notizia pubblicata in tal senso, l'unica cosa certa è che quando l'argento ha superato i 30$/Oz,

è stato colpito da una valanga di ordini short, in modo da riportare il prezzo intorno ai 28$.

L' americana CFCT sta facendo un indagine sulle posizioni di due importanti banche (JPM e HSBC) relativa agli

ultimi due anni, posizioni relative all'acquisto/vendita di contratti sull'argento, tutto questo a seguito di due

denunce da parte di guppi di commercianti, i quali accusano le banche di cospirazione per abbassare i

prezzi dell'argento, dove otterrebbero centinaia di milioni di profitti lleciti.

(Thomsom Reuters2010)

[oento]

Grafico dei prezzi dell'argento 1971-2010

(Seekin Alpha)

[oento]

Per quanto riguarda il 2010 per l'argento è stato un anno a dir poco spettacolare, ha avuto un aumento del prezzo

(in $) del 106%, è passato da 15$/Oz a 31$/Oz, se si prende in considerazione l'inizio della fase rialzista dal 2003

l'incremento è stato del 775%.

Se si fossero investiti (ad esempio) 100.000$ oggi sarebbero 700.000$

100.000$ investiti in oro, oggi sarebbero 560.000$

la stessa cifra in obbligazioni paesi emergenti al 8% oggi sarebbero 216.000$.

Secondo Royale De (goldenroyal.com) uno dei più grandi rivenditori di metalli preziosi in Australia

il metallo è ancora sottovalutato, e se continueranno le tensioni geopolitiche, crisi del debito e

timori per l'inflazione il prezzo nel 2011 potrà salire a 36$/Oz.

[AntoninoLG]

Quindi pensate che l'argento continuerà ad aumentare?

[oento]

Quindi pensate che l'argento continuerà ad aumentare?

Penso personalmente che i report e le previsioni a lungo termine lasciano il tempo che trovano,

basta vedere le previsioni per il prezzo dell'oro tra un anno, report di dieci grandi banche a livello

mondiale partono da 900$ fino a 2000$ l'oncia, ci sono troppi fattori in gioco di cui non è facile

prevedere i movimenti.

Per quanto riguarda l'argento in particolare bisogna tenere conto di due fattori molto

importanti ed essenziali:

La produzione mondiale di argento è cosi ripartita:

1)produzione primaria

2)co-prodotto

3)sottoprodotto

1)la produzione primaria è riferita a produzione relativa a giacimenti minerari di solo argento (30% della produzione totale)

2)co-prodotto è riferito a giacimenti polimetallici dove l'argento è associato soprattutto a oro e rame (20% della produzione totale)

3)sottoprodotto cioè metallo ottenuto da raffinazione dei metalli industriali NON ferrosi (piombo zinco e anche rame)

il sottoprodotto a una quota del 50% questo è un fattore molto importante perchè quando l'economia ingrana aumenta

la richiesta di metalli industriali a livello mondiale, di conseguenza aumenta la produzione mineraria e aumentano

i metalli "sottoprodotti" da raffinazione, e aumenta la quantità di argento sul meracato e in teoria il prezzo è

destinato a scendere, poi i fattori straordinari quali investimento e speculazione possono accelerare o invertire

la situazione (basta leggere i post precedenti e il caso di Morgan Stanley).

Secondo i dati preliminari di G.F.M.S. l'offerta di argento nel 2010 è stata di 845.000.000 di Oz

La domanda industriale rispetto al 2009 è leggermente salita a 631.000.000 di Oz

mentre la domanda a scopo di investimento è stimata a livelli record di 210.000.000 di Oz,

senza questa forte fonte di richiesta i prezzi sarebbero cresciuti molto meno,

(ad esempio la vendita di monete è arrivata a 35.000.000 di Oz nel 2009).

Generalmente l'offerta di metallo a livello mondiale è fissa e ci sono pochi fattori ordinari

che ne modificano notevolmente i prezzi, a parte la speculazione e la Cina (3°produttore mondiale)

che negli ultimi mesi del 2010 ha completamente bloccato le sue esportazioni.

[AntoninoLG]

Complimenti Oento per la preparazione, sei incredibile! ;)

[oento]

Complimenti Oento per la preparazione, sei incredibile! ;)

Ciao Antonino, Grazie!

[oento]

US Mint Sells record 4,2 milion American Eagle Silver coins in november

La US Mint ha venduto nel mese di ottobre circa 4,2 milioni di Oz (o monete) record di tutti i tempi dall'introduzione della moneta nel 1986.

Il mese di ottobre si erano raggiunti i 3,15 mil. di Oz.

Finora la US Mint nel 2010 ha venduto 32,8 milioni di OZ, battendo il record dell'intero 2009 di 29 mil. di Oz.

Il record precedente di vendite è già stato superato nel corso del mese di gennaio,

le vendite di American Eagles è salito a 4,6 milioni di Oz, i prezzi dell'argento sono

diminuiti abbastanza per attirare acquirenti che cercano esposizione in metalli preziosi

e di conseguenza si aspettano che la domanda industriale di argento torni a crescere.

Molti aquirenti pensano che l'economia sta migliorando e siccome l'argento

ha un uso maggiore rispetto all'oro dal punto di vista industriale e di conseguenza

si espongono su questo metallo (David Beahm - Blanchard &Co.)

(Thomson Reuters)

[oento]

US Mint Sells record 4,2 milion American Eagle Silver coins in november

La US Mint ha venduto nel mese di ottobre circa 4,2 milioni di Oz (o monete) record di tutti i tempi dall'introduzione della moneta nel 1986.

Il mese di ottobre si erano raggiunti i 3,15 mil. di Oz.

Finora la US Mint nel 2010 ha venduto 32,8 milioni di OZ, battendo il record dell'intero 2009 di 29 mil. di Oz.

Il record precedente di vendite è già stato superato nel corso del mese di gennaio,

le vendite di American Eagles è salito a 4,6 milioni di Oz, i prezzi dell'argento sono

diminuiti abbastanza per attirare acquirenti che cercano esposizione in metalli preziosi

e di conseguenza si aspettano che la domanda industriale di argento torni a crescere.

Molti aquirenti pensano che l'economia sta migliorando e siccome l'argento

ha un uso maggiore rispetto all'oro dal punto di vista industriale e di conseguenza

si espongono su questo metallo (David Beahm - Blanchard &Co.)

(Thomson Reuters)

Corso dei prezzi (2010) della Silver Eagle

[oento]

Nonostante che i prezzi dell'argento siano calati più dell11% nelle tre ultime settimane, dovuta alla (così dicono) ripresa economica

e industriale con maggiore richiesta di metalli industriali e di conseguenza con maggiori quantita di argento sottoprodotte dalla

raffinazione (soprattutto piombo, zinco e rame).

Soltanto oggi iShares Silver Trust ha avuto deflussi per 364 milioni di $,

altri ETF sul mercato di Londra hanno avuto deflussi questa settimana per 500.000 milioni di Oz.

Il metallo sui mercati finanziari si trova in una situazione particolare e anomala

(soprattutto per i metalli preziosi) cioè in "backwardation" dove il prezzo cash o a pronti supera quello dei futures.

questo significa che la richiesta è talmente forte che gli acquirenti sono disposti a pagare di più rispetto ai prezzi futuri.

L'argento in backwardation dimostra che c'è una forte disconessione tra il metallo fisico e il mercato cartaceo dei futures.

[oento]

Domanda - Anno ---- 2006---2007---2008---2009----2010

Fotografia---------------180,9--169,5--134,4---112,3--105,3

Gioielleria---------------241,9--262,6---262----242,3---246,3

Elettronica--------------112,2--119,5---123,2--119,5---125,2

Altri usi------------------182,7---173,4---176,2--142,5--154,4

Totale industria-------717,7---724-----694,7--616,4---631,2

Domanda Invest.-----155,1---230,4---311,8--464,8---546,2

Monete-------------------17,8----17,4-----28,2---38,3-----55,5

Totale domanda-------890,5--971,8--1036,7-1139,5-1232,9

(in milioni di Oz)

Modificato 4 Febbraio, 2011 da oento

[oento]

Produzione mondiale (in milioni di Oz)

Anno-----------------------------2006------2007-----2008-----2009------2010

Prod. mineraria---------------671,1-----690,6-----709,8----713,7-----742

Recupero rottami------------215--------222--------233------236-------238,4

Fusione vecchie monete----7-------------5-----------4----------4---------3

Rottami India------------------22,5-------16,1-------17,5-----32,3-------22,5

Totale produzione-----------915,6-----933,7------964,3---986--------1005,9

[oento]

Secondo l'opinione di vari e importanti investitori che lavorano e speculano sul mercato dei metalli preziosi,

come ad esempio Eric sprott (fondatore di Sprott Asset Menagement) esposto pesantemente sul mercato

(dei preziosi) con Sprott LP Hedge found (i quale ha avuto un incremento nell'ultimo decennio del 23% annuo),

stimano che l'argento sarà l'innvestimento del decennio, e potrà arrivare facilmente a 50$ nel 2011, sarà un

periodo favorevole anche per le società estrattive, l'argento non sarà più un sottoprodotto dell' industria,

ma diventerà un driver importante.

Il catalizzatore (secondo Sprott) che favorirà l'impennata dei prezzi oltre alla ripresa economica sarà, la

domanda, che sta aumentando esponenzialmente, di India e Cina.

Il rapporto Oro/Argento arriverà a 16:1 (cioè oro a 1600$ e argento a 100$/OZ) e potrebbe scendere fino

10:1, l'unica ragione per cui l'argento è in negoziazione con un rapporto di 48:1 è perchè i prezzi sono

manipolati dalle grandi banche, ma avverte sul mercato ci sono anche delle enormi posizioni short.

[odjob]

Salute

si può vendere l'argento nei negozi "compro oro"?altrimenti dove?in oreficeria?

se volessi vendere una moneta d'argento di gr.10 a quanto mi verrebbe pagata?

quale argento viene calcolato?

--Ringrazio tutti coloro che vorranno rispondere a questi miei interrogativi .

-Salutoni

-odjob

[SIGFRIED]

ciao io per curiosita' ho chiesto in alcuni negozi che comprano oro..............e argento

beh per l'argento parlano di un scioccante 0,25 :( al grammo spesso con min 100 gr

per quanto mi riguarda aspetto che i prezzi si avvicinino alle quotazioni reali....

oggi 0,8 al grammo :blink:

[oento]

Salute

si può vendere l'argento nei negozi "compro oro"?altrimenti dove?in oreficeria?

se volessi vendere una moneta d'argento di gr.10 a quanto mi verrebbe pagata?

quale argento viene calcolato?

--Ringrazio tutti coloro che vorranno rispondere a questi miei interrogativi .

-Salutoni

-odjob

Caro Odjob

Questa mattina, ad esempio, ad una certa ora l'argento quotava 33,45$/Oncia, per comodità

diciamo 785,95 euro/kg, nello stesso momento sul sito di una nota catena di negozi del

nord, che fanno compravendita di metalli preziosi, in tempo reale compravano a questo prezzo:

Argento 999/millesimi 480-500 Euro/Kg

Argento 925/millesimi 400-425 Euro/Kg

Argento 900/millesimi 390-410 Euro/Kg

Come dice Sigfried pagavano (in tempo reale con le quotazioni) uno "scioccante" 0,48-0,50/grammo

con un prezzo dell'argento sul mercato bid 0,78 ask 0,8 Euro/grammo.

E questo era il migliore, altri noti e meno noti commercianti stavano sui 150-220 Euro/Kg.

Ora la moneta di 10 grammi (diciamo argento 900/millesimi) in teoria alla stessa ora valeva 7,02 euro,

in pratica 4,5 Euro dal migliore commerciante, mediamente dagli altri 1,8 Euro.

[odjob]

Quindi converrebbe acquistare ora per vendere fra qualche anno,sperando che il prezzo dell'argento e dell'oro continui a salire.

--Nel caso dell'argento le monete non sono di argento puro e verrebbero svalutate,mi riferisco alle monete della Repubblica Italiana.

Certo è che chi ha investito in oro o in argento una decina di anni fa,ora ci ha guadagnato,ma bisogna vedere sempre rispetto a quale altro bene d'investimento,anche se attualmente la situazione per investire è tragica poichè vi sono sempre meno risparmiatori ed oltre a questi metalli non vedo altre situazioni poichè la Borsa è decisamente instabile ed insicura.

--E'un brutto periodo per investire e bisogna essere scaltri.

-Salutoni

odjob

[oento]

Quindi converrebbe acquistare ora per vendere fra qualche anno,sperando che il prezzo dell'argento e dell'oro continui a salire.

--Nel caso dell'argento le monete non sono di argento puro e verrebbero svalutate,mi riferisco alle monete della Repubblica Italiana.

Certo è che chi ha investito in oro o in argento una decina di anni fa,ora ci ha guadagnato,ma bisogna vedere sempre rispetto a quale altro bene d'investimento,anche se attualmente la situazione per investire è tragica poichè vi sono sempre meno risparmiatori ed oltre a questi metalli non vedo altre situazioni poichè la Borsa è decisamente instabile ed insicura.

--E'un brutto periodo per investire e bisogna essere scaltri.

-Salutoni

odjob

Tre investimento e speculazione c'è una differenza molto sottile,

non serviva investire dieci anni fà per speculare, si poteva comprare circa venti giorni fà con l'oro a 1318$/oz,

oppure la settimana scorsa con l'argento sotto 28$/Oz..

La borsa è instabile insicura, se si vuole speculare è corretto così, se vogliamo investire probabilmente

è meglio guardare altri orizzonti .

Saluti

Oento

[oento]

Stando ad una relazione della Fortis Bank Nederland/VM Group, la quale fà notare l'impressionante rialzo dell'

argento nella seconda metà del 2010, è sintomo di una tendenza di lungo termine, in un mese il metallo è

passato da 17,5 a 25,5$/Oz, livelli non più visti dagli anni 80.

Il prezzo è guidato da un impeto di investimento su metallo fisico e non su carta (derivati),

gli ETF hanno aumentato negli ultimi due mesi le posizioni di 1500 tonn. (che corrispondono a poco

più del 5% della produzione totale mondiale), poi seguono le vendite record di monete e lingotti.

Inoltre secondo Bloomberg le esportazioni cinesi (3° grande produttore dopo Perù e Messico)

dovrebbero calare del 40% a causa della forte domanda interna.

I nuovi impieghi del metallo bianco (applicazioni solari, mediche, RFID ecc..) nei prossimi dieci

anni dovrebbero passare dal 8% della richiesta odierna al 25%, mentre la produzione mondiale

(di argento) ha un tasso di crescita del 2,4%.

[oento]

Continuano la vendite record per Silver American Eagle

I dati provvisori per Febbraio 2011 sono di 2.663.500 unità.

Mentre da inizio 2011 siamo a 9.085.000 unità.

[dizzeta]

Un grazie a Oento che ci tiene aggiornati, mi raccomando ...prosegui, per parte mia sono interessatissimo alle tue comunicazioni.

Saluti

[oento]

L'argento continua ad aggiornare nuovi record (oramai sopra i 35$) molti investitori sono convinti che sia un investimento sicuro mà,

alcuni ritengono che almeno nel breve termine è consigliata la cautela.

Per il lungo termine c'è molta più fiducia, e per il 2011 l'agento ragiungerà i 40$/Oz.

Ancora una volta uno dei motivi principali sarà la Cina, a differenza dell'oro che ha una significativa domanda da investimento,

per l'argento sarà la domanda industriale cinese (nei dispositivi ad alta tecnologia),

essa giocherà il ruolo più importante per questo mercato, in questo momento

la domanda di argento da parte della popolazione non è significativa, e la maggior parte di essa attualmente è su carta.

Secondo una ricerca USA la quantità di argento usata in Cina procapite è di 1/72 rispetto a quella del nord america,

questo gap si ridurrà sempre di più.

[oento]

Paul Walker (GFMS) si stima che per il 2011 le quotazioni medie attese saranno sui 35-40$/Oz, prezzi favoriti anche a

causa delle tensioni geopolitiche in Nord Africa e Medio Oriente che hanno sostenuto il nuovo apprezzamento dei beni rifugio e

dai nuovi pericoli di una nuova fiammata speculativa a seguito del balzo delle quotazioni petrolifere.

Le quotazioni sono state anche influenzate dall'andamento della congiuntura visto che il 70% della domanda giunge dal settore industriale.

(Reuters)

Modificato 16 Marzo, 2011 da oento

[oento]

Nonostante che i prezzi siano previsti in leggera in discesa (quest'oggi sotto 26$)

e i consensus poco sopra i 20 $ per il 2011 , l' iShares Silver TRust ETF il giorno 10/11 ha aumentato

le sue riserve di 352 tonnellate (!) (in un giorno solo!) , portanto i prezzi in area 28$/oz.

In quattro giorni di negoziazione ha aggiunto in totale 580 tonn., portando la quantità

detenuta al 10/11/2010 a 10.718 tonn..

Attualmente Silver Trust detiene 10.794,79 tonn. di argento, pari a 347.063.746,900 di oncie.

Modificato 15 Marzo, 2011 da oento

[oento]

Nonostante che si stimino i prezzi medi di 35-40$/Oz per il 2011 (prezzi più o meno in linea con le quotazioni)

forza che è anche evidenziata dal rapporto oro-argento (Gold Silver Ratio) che viaggia attualmente a quota

40 punti, questi livelli non si vedevano dal 1998, l'eccesso di offerta atteso dagli analisti riporterà l'indice verso

la media storica di 50-60 punti.

La media dei costi di estrazione e produzione a livello mondiale pare che sia intorno ai 4 $/Oz.

Modificato 16 Marzo, 2011 da oento